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摩根大通發(fā)表報告指，特斯拉2026年第二季財報在EBIT與EPS上均大幅低于該行及市場預(yù)期，主要受毛利率低于預(yù)期所拖累。毛利率下滑來自監(jiān)管積分收入減少、利率補(bǔ)貼成本上升、能源儲存系統(tǒng)保固費用增加，以及大宗商品成本壓力。扣除監(jiān)管積分后，汽車業(yè)務(wù)基礎(chǔ)毛利率季比持平，這有助緩解市場對于近期交付量增長純粹由鼓勵措施驅(qū)動的疑慮。
報告指，Robotaxi營運持續(xù)擴(kuò)大，管理層也提供更清晰的策略方向，優(yōu)先追求里程數(shù)而非車輛數(shù)，在監(jiān)管與媒體高度關(guān)注下保持謹(jǐn)慎態(tài)度。同時，Cybercab驗證工作正在進(jìn)行，F(xiàn)SD v15即將推出。最關(guān)鍵的訊息是，無監(jiān)督Robotaxi里程數(shù)正快速增長，自2026年1月以來周增10%，且至今安全記錄良好。此外，服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率強(qiáng)勁及相關(guān)利潤成長是另一亮點，隨著FSD訂閱增加及基礎(chǔ)設(shè)施杠桿效應(yīng)，該行預(yù)期此領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)帶來上行助力。
機(jī)器人方面，該行指，Optimus供應(yīng)鏈爬坡進(jìn)展順利，量產(chǎn)時點逐步接近，但管理層提醒，由于元件高度創(chuàng)新且缺乏既有供應(yīng)鏈，S型曲線爬坡初期將較為緩慢且平坦。資本支出仍處高位，管理層重申2026年資本支出目標(biāo)超過250億美元。關(guān)于可能與SpaceX合并一事，馬斯克未作出明確表態(tài)，但清楚點出兩家公司之間的策略重疊性。
總體而言，該行認(rèn)為特斯拉股價短期可能維持震蕩，因市場對未來預(yù)估仍處于向下修正階段，且投資仍在爬坡中。該行將其目標(biāo)價由475美元降至450美元，評級“中性”。
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